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Dienstleistungen

Das Dienstleistungsspektrum der Refolio umfasst sowohl die integrale Vermögensverwaltung für Immobilienbestände (Portfolio- und Asset-Management inklusive Projektrealisierung) als auch spezifische Einzeldienstleistungen (Bewertungen, Potenzialstudien, Architektur und Planung).

Portfolio- und Assetmanagement

Wenn Sie ein Immobilienvermögen besitzen, sich aber nicht täglich mit den damit zusammenhängenden technischen, wirtschaftlichen, rechtlichen, baulichen und strategischen Problemen befassen möchten, dann ist Refolio der richtige Ansprechpartner für Sie. Refolio übernimmt für Sie die integrale Vermögensverwaltung Ihres Liegenschaftenbestandes. Sie können sich darauf beschränken, die «grossen Linien», innerhalb welcher sich Ihr Portfolio entwickeln soll, festzulegen. Dabei können Ihre persönlichen Bedürfnisse, aber auch diejenigen Ihrer Familie oder Ihres Unternehmens im Zentrum stehen. Refolio erarbeitet auf dieser Grundlage dann ein für Sie massgeschneidertes Portfolio und betreut dieses laufend nach Ihren Vorgaben.

Die integrale Vermögensverwaltung setzt sich aus dem Portfolio- und Asset-Management zusammen. Als Ergebnis des Asset-Managements besteht weiter die Möglichkeit, dass Refolio die Planung von Bauprojekten übernimmt.

Portfoliomanagement

Das Portfoliomanagement befasst sich mit der Verwaltung (Analyse, Planung, Steuerung, Kontrolle) eines Immobilienvermögens aus übergeordneter Perspektive. Der Blick ist dabei also nicht primär auf die einzelnen Liegenschaften im Bestand, sondern auf das Immobilienvermögen als Ganzes gerichtet. Das Ziel ist es, das nach den Vorgaben der Eigentümerschaft optimale Portfolio aufzubauen und zu betreiben. Diese Vorgaben können unterschiedlichster Art sein: Neben einer Ertragsoptimierung sind auch beliebige andere Kriterien – wie z.B. die Sicherung von Wohnraum für nahestehende Personen, die Bereitstellung von Alterswohnungen oder die Ansiedlung bestimmter Gewerbe – möglich.

Vorteile auf einen Blick

  • Aufbau eines massgeschneiderten Portfolios inkl. Zu- und Verkäufe von Liegenschaften
  • Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse und weiterer Rahmenbedingungen, z. B. finanzieller, familiärer oder rechtlicher Art
  • Überwachung und Abbau von Risiken auf Portfolio-Ebene
  • Klare Anlageziele und deren langfristige sowie nachhaltige Verfolgung
  • Regelmässige Berichterstattung mit geeigneten Kennzahlen

Assetmanagement

Beim Asset-Management liegt der Fokus auf einzelnen Immobilien. Dabei wird jede Liegenschaft wie ein Unternehmen betrachtet und von Refolio als solches geführt. Das Ziel des Asset-Managements ist die Optimierung des Ergebnisses einer einzelnen Immobilie im Rahmen der vom Portfoliomanagement vorgegebenen Objektstrategie.

Vorteile auf einen Blick

  • Integraler Strauss von Dienstleistungen für jede Liegenschaft (Marktforschung, Interpretation, Bewertung, Potenzialstudien, Empfehlung, Auslösung von Projektentwicklungen)
  • Sinnvolle Ergänzung und Entlastung oder Überwachung der Liegenschaftenbewirtschaftung
  • Nutzung aussagekräftiger Markt- und Researchdaten
  • Regelmässige Berichterstattung mit geeigneten Kennzahlen

Prozess des Portfolio- und Assetmanagements

Refolio folgt bei der Umsetzung des Portfolio- und Assetmanagements einem systematischen Prozess, welcher die Verwirklichung der Portfoliostrategie zum Ziel hat:
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Planen und Bauen

Die Refolio AG bietet als Ergebnis des Portfolio- und Assetmanagements oder als eigenständiges Angebot Architektur- und Planungsdienstleistungen an. Dabei können wir unsere Kunden in sämtlichen Planungs- und Bauphasen unterstützen.

In der strategischen Anfangsphase ermitteln wir zusammen mit unseren Kunden die Bedürfnisse und entwickeln erste Lösungsstrategien für die gegebene Aufgabe. Dabei werden diverse Szenarien erarbeitet und gegenübergestellt. Es werden wichtige Weichen für die spätere Projektierung gestellt und in einem Projektpflichtenheft zusammengefasst. Im Vor- und Bauprojekt wird anschliessend das Projekt weiterentwickelt und das Planungsteam zusammengestellt. Ferner werden Kosten und Termine ermittelt sowie alle nötigen Unterlagen für die Baueingabe vorbereitet. In der Ausschreibungs- und Realisierungsphase werden Vergabegespräche mit Unternehmern geführt, die baureife Planung angestrebt und diverse Koordinationsaufgaben übernommen. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird das Objekt bezogen und wieder in das Portfolio unserer Kunden eingegliedert.


Einzeldienstleistungen

  • Gebäudeanalysen

    Erstellung oder Digitalisierung von Plänen, Aufnahme der Gebäudesubstanz und Luftaufnahmen.

  • Bewertungen

    Marktwertschätzung von Wohn- und Geschäftsrenditeliegenschaften, Eigentumswohnungen, Einfamilienhäusern und Bauland.

  • Potenzialstudien

    Analyse der baulichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Entwurf möglicher Bauprojekte inkl. Berechnung der Wirtschaftlichkeit.

  • Objektbusinesspläne

    Analyse, Suche und Bewertung von Handlungsoptionen mit spezifischen Zielen, Aufzeichnen der Vorgehensweise und Massnahmen zur Erreichung der Ziele.

  • Architekturplanung

    Architektur- und Planungsdienstleistungen für Bauprojekte.

  • Beratungen

    Allgemeine Beratung in immobilienspezifischen Fragen.